Mao, Mikoto et Canaria affrontent les traîtres que Rubis, le roi des épées, a infiltrés chez ses adversaires.
Il a également manigancé un autre plan pour contourner les règles et instaurer un règne de terreur sur Ulmeria ! C’est alors que Kumado arrive pour présenter son joyau...
Il avait pourtant été détruit ?! Qui remportera le trône du Troisième Désert ? Après la fin des combats, Mao et Canaria demandent à Mikoto de leur expliquer son plan pour rejoindre le Neuvième Désert.
Il révèle alors une vérité choquante sur le père de Mao et sur le fameux Désert n°9... et c’est le choc !